Hedging gjøres for å minske risikoen på en investering. Dette gjøres ved å åpne en omvendt posisjon i et relevant verdipapir.
Hedging
Kort fortalt er hedging en strategi som benyttes for å begrense risiko tilknyttet finansielle instrumenter. Ofte blir derivater som opsjoner brukt til å innta en omvendt posisjon som veier opp for deler av risikoen i instrumentet man vil beskytte mot risiko. Hedging kan også oppnås gjennom risikodiversifisering.
 |
| |
| Kapitalen din er utsatt for risiko. | ||
Systemisk risiko
Systemisk risiko er markedsrisikoen eller volatilitet, og denne er vanskelig og bortimot umulig å hedge mot. Deler vi systemisk risiko opp sitter vi igjen med faktorer som renteendringer, inflasjon, korreksjoner og resesjoner, krig og andre store endringer. Ved å diversifisere i flere ulike investeringsklasser som aksjer, råvarer, renter, eiendom, mv, kan systemisk risiko minskes.
Valutarisiko
Kjøp av aksjer, ETFer, råvarer, etc som er notert i en annen medfører at du får valutarisiko. Dette medfører at realavkastningen fra investeringen også påvirkes av kursutviklingen fra det relevante valutakrysset. Dette er en risiko som kan kontrolleres ved å innta en omvendt posisjon med for eksempel CFD på valutakrysset.